infoRETAIL.- Eroski ha encontrado en el inversor checo Daniel Křetínský el socio adecuado para fortalecer la estructura financiera del grupo y su posicionamiento en Cataluña y Baleares. Tal y como avanzó hace unos meses infoRETAIL, el empresario europeo consigue, por fin, desembarcar en el retail español, haciéndose con el 50% de Caprabo -tras el desistimiento de Bon Preu- y del negocio de Eroski en Baleares.
En concreto, la cooperativa de Elorrio ha alcanzado un acuerdo con el brazo inversor de Křetínský, EP Corporate Group, para que se incorpore como socio paritario en la sociedad Supratuc 2020, que engloba los negocios de la cooperativa en Cataluña y Baleares, compuestos por 213 supermercados propios y 80 franquicias en Cataluña y 107 tiendas propias y 72 franquiciadas en el archipiélago. Estas cifras suponen el 29% de la red comercial total de Eroski, que asciende a 1.624 puntos de venta en España.
La operación permite a Eroski dar por cumplido el compromiso de amortización de deuda fijado para fin de este año, en un importe superior al comprometido con las entidades financieras e impulsará el relanzamiento de las inversiones y de la actividad en Cataluña con la marca Caprabo y en Baleares con la marca Eroski.
Agustín Markaide: "Esta operación nos permite, en primer lugar, fortalecer nuestros recursos y aumentar la capacidad de inversión, así como dar cumplimiento a los compromisos de amortización de deuda"
“Sin duda con el acuerdo hoy alcanzado, culminamos este proceso con más capacidades”, explica el presidente de Eroski, Agustín Markaide, quien considera que la operación sitúa a la compañía donde habían planificado.
“En primer lugar, nos permite fortalecer nuestros recursos y aumentar nuestra capacidad de inversión; así como dar cumplimiento a los compromisos de amortización de deuda, tal y como venimos haciendo puntualmente”, remarca el directivo.
“Además, supone un estímulo por la confianza de EP Corporate Group en nuestro proyecto de futuro, ya que este acuerdo arranca con un plan de gestión y desarrollo aceptado por ambas partes, que permitirá la consolidación de nuestros mercados, el refuerzo de nuestra posición comercial y su rentabilidad”, subraya Markaide.
En este sentido, el presidente de Eroski remarca que la capacidad tractora que ha demostrado su negocio, incluso a nivel internacional, durante el proceso de búsqueda de un socio “confirma que nuestra actividad y planes para el futuro van en buena dirección”.
¿Quién es Daniel Křetínský?
EP Corporate Group es el holding de inversión de Daniel Křetínský y su equipo directivo, con ingresos anuales superiores a 10.000 millones de euros en energía, infraestructura y medios. Daniel Křetínský junto con su socio eslovaco Patrik Tkáč son uno de los principales inversores, entre otros, en el sector minorista de alimentación en Europa, con participaciones en la alemana Metro, la francesa Casino Guichard Perrachon y la británica Sainsbury's.
Marco Arcelli (EP Global Commerce): "Estamos entusiasmados de acompañar a Eroski en su negocio de Cataluña y Baleares, donde operan fuertes enseñas con un potencial muy atractivo”
“Esta transacción marca un paso importante para EP Corporate Group. Estamos entusiasmados de acompañar a Eroski en su negocio de Cataluña y Baleares, donde operan fuertes enseñas con un potencial muy atractivo”, señala el CEO de EP Global Commerce, Marco Arcelli.
“Valoramos su organización y apoyamos plenamente su plan de expansión en estos mercados. Esperamos contribuir con nuestra experiencia y recursos para potenciar su desarrollo”, añade el directivo.
La plena efectividad del cierre de la operación, con la que Eroski finaliza el proceso de búsqueda de socio que arrancó a finales del 2019, está sujeta a ciertas condiciones suspensivas, entre las que se encuentran determinadas autorizaciones regulatorias y contractuales.
Para esta operación Eroski ha contado con el asesoramiento de PwC Corporate Finance, el Banco Santander y Deloitte Legal. EPCG ha sido asesorado por EY.
Eroski, que compró Caprabo en 2007, cuenta con experiencia en el desarrollo conjunto del negocio junto a un socio, como demuestra su actividad en Galicia a través de su filial Vegalsa-Eroski, participada también al 50%.