Hines y Grupo Lar lanzan una opa sobre Lar España

infoRETAIL.- El fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de la sociedad española Helios, han lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre el 89,95% del capital de la socimi Lar España. El importe de la operación asciende a 8,10 euros por título, lo que supone valorar la totalidad de la firma en 678 millones de euros, aproximadamente.

Según el anuncio remitido este viernes, antes de la apertura del mercado, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe total máximo a desembolsar en efectivo por Helios, la sociedad participada en un 62,5% por Hines European Real Estate Partners y en un 37,5% por Grupo Lar Retail, asciende a 609,1 millones de euros.

El precio ofertado por Helios implica una prima del 16% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Lar España (6,99 euros); del 17% sobre el precio medio ponderado de cotización del último mes; del 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses, y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses.

La oferta se dirige de manera efectiva a un total de 75,1 millones de acciones ordinarias de Lar España de dos euros de valor nominal cada una, representativas del 89,85% de su capital social

En concreto, la oferta se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas de Lar España, a excepción de las acciones que poseen tanto Grupo Lar como su presidente, Miguel Pereda, dado que se han comprometido irrevocablemente a no aceptar la oferta, aunque aportarán sus títulos a la sociedad oferente tras la liquidación.

Por tanto, la oferta se dirige de manera efectiva a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España de dos euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma clase y serie, representativas del 89,85% de su capital social.

En este contexto, Grupo Lar es titular de 8.466.045 acciones ordinarias de Lar España, representativas del 10,12% de su capital social, y Miguel Pereda Espeso posee 30.000 acciones ordinarias de la socimi, hasta el 0,04% de su capital social.

De este modo, la oferta está condicionada a alcanzar, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, a que el perímetro de activos permanezca inalterado y a que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda neta y efectivo respecto a la última información publicada al cierre del primer trimestre de 2024.

El consorcio tiene la intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, según ha avanzado.