Zalando compra About You

infoRETAIL.- Zalando, plataforma alemana de moda online, anuncia su intención de presentar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% del capital social de la empresa germana About You. 

La adquisición se realizará a un precio de 6,50 euros por acción, lo que implica una valoración superior a los 1.100 millones de euros. Este precio de oferta por parte de Zalando supone una prima del 107% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de About You durante los tres meses previos al 10 de diciembre de 2024. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeta a la obtención de las diferentes aprobaciones regulatorias.

Ambas han acordado unirse para atender mejor las necesidades de los clientes y socios a través de sus ofertas B2C y B2B, han firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios. Sujeto a la revisión del documento de oferta que publicará Zalando, el consejo de administración y el consejo de supervisión de About You tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta.

“En B2C, podemos ofrecer a clientes y marcas experiencias de compra distintas y enriquecedoras. En B2B, la combinación de nuestras capacidades de software complementarias, Tradebyte y Scayle , creará un sistema operativo de comercio electrónico aún más avanzado que permitirá a las marcas y a los minoristas gestionar su negocio multicanal en toda Europa y más allá", señala el co-CEO y cofundador de Zalando, Robert Gentz. 

Zalando y About You han firmado un acuerdo de combinación de negocios para atender mejor las necesidades de los clientes y socios a través de sus ofertas B2C y B2B

Por su parte, el co-CEO y cofundador de About You, Tarek Müller añade que “estamos encantados de formar equipo con tantos colegas emprendedores brillantes y juntos llevar las historias de éxito de Zalando y About You al siguiente nivel. Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos negocios B2C distintos e independientes que atienden las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de los negocios B2B se alinearán a la perfección para ofrecer una oferta completa y optimizada para los clientes en logística, software y servicios". 

En este sentido, los tres fundadores y miembros de la junta directiva de About You, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese, se comprometen a aceptar la oferta y continuar con su trabajo en sus funciones actuales como parte del grupo combinado. Asimismo, los accionistas de About You, Otto Group, Otto Family y Heartland, junto con la dirección de About You, han firmado acuerdos vinculantes para vender sus acciones a Zalando, representan alrededor del 73 por ciento del capital social de la compañía.

"Redefinir las compras de moda y estilo de vida creando la mejor experiencia posible para los clientes y socios siempre ha impulsado a nuestros dos equipos. Estoy entusiasmado con la forma en que juntos podremos cubrir una mayor parte del mercado de la moda y el estilo de vida”, añade el co-CEO y cofundador de Zalando, Robert Gentz.

En términos económicos, Zalando ha reafirmado sus perspectivas a medio plazo, extendiéndolas también al grupo combinado, que incluye About You. La compañía proyecta que el Valor Bruto de Mercancías (GMV) y los ingresos crecerán a una tasa anual compuesta del 5% al 10% hasta 2028. Asimismo, el grupo combinado prevé alcanzar un margen EBIT ajustado de entre el 6% y el 8% en 2028, lo que impulsará significativamente el beneficio absoluto gracias a las ventajas de operar a mayor escala.

Juntas, Zalando y About You tienen como objetivo, a largo plazo, cubrir una mayor parte del mercado europeo de la moda, valorado en 450.000 millones de euros, en comparación con los objetivos establecidos previamente.