Tendam reduce un 20% el coste de su deuda

infoRETAIL.- Tendam Brands reduce en un 20% el coste de su deuda tras una amortización parcial y anticipada por importe de 190 millones de euros, de un total de 300 millones de su emisión de bonos senior garantizados de interés variable con vencimiento previsto en 2028.

Esta amortización se ha estructurado mediante dos vías: el aporte de capital de la propia caja de la compañía y fondos provenientes de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles por más de 180 millones de euros, suscrito en julio de 2023.

Este prestamo verde, el segundo de este tipo para Tendam, se sustenta en los avances sostenibles que ha venido realizando la compañía y ha sido suscrito por entidades financieras nacionales e internacionales de primer nivel.

Amortiza anticipadamente 190 millones de euros con capital de su propia caja y un préstamo sindicado verde suscrito en el mes de julio

La amortización y reorganización de la deuda supone para el grupo textil la reducción de más del 20% del pago anual en concepto de intereses “y sitúa a la compañía en una posición de ventaja competitiva para acelerar sus planes de crecimiento”, tal y como asegura la empresa liderada por Jaume Miquel.

“La operación refleja la confianza de la comunidad financiera en la calidad y el desempeño de la compañía y pone de manifiesto una gestión eficaz de los costes financieros y el compromiso de Tendam y sus accionistas en la mejora de la deuda y sus costes crediticios”, añaden desde la dueña de marcas como Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro.

La emisión de bonos, de la cual Tendam ha procedido a amortizar parcial y anticipadamente 190 millones de euros, se completó con éxito en octubre de 2022, por un importe agregado de principal de 300 millones de euros y con vencimiento en 2028.