Tendam reduce deuda

infoRETAIL.- Tendam Brands, que incluye marcas como Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia, ha amortizado anticipadamente 534,1 millones de euros de deuda adelantándose en dos años al vencimiento de sus emisiones de bonos de 2017.

La amortización anticipada de la deuda bruta de Tendam Brands se ha estructurado mediante tres vías: la aportación de 103,2 millones de euros de su propia caja, la suscripción de un préstamo verde vinculado a objetivos sostenibles de 130,9 millones de euros y una nueva emisión de Bonos por un total de 300 millones de euros.

Tras esta operación, la deuda bruta de Tendam Brands se sitúa en los 430,9 millones de euros, que en comparación con los 534,1 millones de euros en agosto de 2022 supone un 19,3% menos.

“Esta operación refleja la capacidad de Tendam para generar caja, así como el sólido respaldo a la compañía, a su plan de transformación y a sus avances en sostenibilidad por parte de las entidades financieras e inversores institucionales de calidad. La nueva estructura mejorada de la deuda nos posiciona en una situación de ventaja competitiva para acelerar nuestros planes de crecimiento y proteger la compañía de la coyuntura”, explica el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel.

Esta financiación verde, la primera de este tipo para Tendam, está vinculada a objetivos de sostenibilidad y se apoya en los avances decididos que en este sentido ha realizado la compañía. Las condiciones del préstamo verde están referenciadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al aumento del peso de producto con características sostenibles en sus colecciones. En este sentido, ya a cierre del ejercicio 2021, Tendam alcanzó el 30% de prendas más sostenibles adelantando su objetivo del 45% al cierre del ejercicio 2022.

Jaume Miquel: "La nueva estructura mejorada de la deuda nos posiciona en una situación de ventaja competitiva para acelerar nuestros planes de crecimiento y proteger la compañía de la coyuntura”

En cuanto a la emisión de Bonos, Tendam Brands ha anunciado hoy el éxito en la fijación del precio de su emisión de bonos senior garantizados de interés variable con vencimiento en 2028, por un importe agregado de principal de 300 millones de euros. La emisión ha tenido muy buena acogida en el mercado con una demanda que ha duplicado el nominal suscrito de 300 millones. En este proceso de refinanciación global han participado los siguientes bancos: Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, ICO, CaixaBank, BBVA, Intesa Sanpaolo y Banco de Sabadell.

El éxito de esta operación de financiación garantiza a largo plazo la solidez financiera de la compañía, con vencimientos a más de cinco años y un tipo de interés variable medio ponderado de Euribor +6,1%. 

La compañía ha alcanzado unos ingresos de 577,4 millones de euros durante el primer semestre, frente a los 515 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 12,1%.