Chorizo ibérico Palacios

infoRETAIL.- El fondo español MCH Private Equity y Ardian han adquirido a The Carlyle Group su participación mayoritaria (80%) en el capital de la empresa de alimentación Grupo Palacios. Esta operación se produce cuatro años después de que el fondo estadounidense entrara en la compañía a través de Carlyle Europe Partners IV (CEP IV).

El importe de la compra ha ascendido a 250 millones de euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación. El equipo directivo permanecerá como accionista y ampliará su participación.

Además, LGT European Capital, el brazo de deuda privada de LGT Capital Partners, también participará en la operación en los tramos de equity y mezzanine, complementando la financiación bancaria que será aportada por ING, Santander, Natixis y Bankia.

El equipo directivo permanecerá como accionista y ampliará su participación

Grupo Palacios es una de las principales empresas en España en los sectores de productos de tradición española y comida preparada, incluyendo categorías como chorizos, tortilla española, pizzas refrigeradas y repostería congelada. En 2018, facturó más de 200 millones de euros y actualmente emplea a cerca de 800 personas. El grupo opera cuatro fábricas en España y una en Estados Unidos (Florida).

En los últimos años, Grupo Palacios ha cerrado dos operaciones de compra: por un lado, se ha reforzado en alimentos frescos con la adquisición de Precocinados Fuentetaja; y por otro, ha fortalecido su presencia internacional con la compra de la norteamericana Elore Holdings, que opera bajo la marca Quijote.

El accionista y consejero delegado de Grupo Palacios, Pedro Domínguez, ha agradecido la confianza de MCH y Ardian en el proyecto empresarial de Palacios. "Nuestro negocio continuará creciendo de forma orgánica, mediante innovación constante, especialización e internacionalización", remarca. Además, ha querido dar las gracias también al equipo de Carlyle por "su trabajo durante estos años de estrecha colaboración".

Potenciar el crecimiento de la empresa
Por su parte, José María Muñoz, uno de los socios de MCH involucrados en la operación, se ha mostrado "enormemente ilusionado" de asociarse al equipo de gestión del Grupo Palacios en esta nueva etapa.

"Esperamos contribuir, junto con nuestros coinversores en la operación, como es el caso de Ardian y Unigrains, a seguir potenciando el crecimiento de la empresa, tanto orgánicamente a través de la innovación, como mediante adquisiciones, tanto en España como en el extranjero, donde pensamos que Grupo Palacios tiene un gran potencial", ha explicado Muñoz.

Asimismo, Carole Barnay, Managing Director del equipo de Ardian Co-Investment, ha asegurado estar entusiasmada "con poder contribuir con la experiencia y la red de Ardian al altamente cualificado equipo de gestión de Palacios, en su exitosa consolidación de mercado y su estrategia de expansión internacional".

Finalmente, Alex Wagenberg, Managing Director de The Carlyle Group y actual presidente del Grupo Palacios, ha añadido: “Hemos sido extremadamente afortunados de habernos asociado con Pedro Domínguez y su equipo durante los últimos cuatro años. Bajo su liderazgo, Palacios ha crecido de manera impresionante, diversificada y constante durante los últimos años y con el respaldo de su comprometida plantilla.

Además, se ha mostrado convencido de que al asociarse con la experiencia y el apoyo de MCH y Ardian, Palacios "continuará prosperando".